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Una nueva Paciente llega a Briarcliff afirmando ser Anna Frank, Esta da a conocer la Historia del Dr. Arden, de quien afirma es un cruel nazi llamado Hans Grupper quien la sometió a ella y otras víctimas en el campo de concentración de Auschwitz . Kit descubre que Grace fue admitida en Briarcliff por cuanto asesinó a su familia. El Doctor Thredson convence a Kid de su culpabilidad y siembra en el la duda respecto de su responsabilidad en la muerte de Alma y las otras mujeres. Grace y Kid son encontrados teniendo relaciones sexuales por lo que la hermana Jude determina la procedencia de la castración de ambos. Por consejo del Doctor Thredson, Kid se muestra arrepentido y eso le salva de su inminente destino. No así Grace. No obstante, la noche previa a la cirugía, Grace es abducida por aliens.
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